L'aide-mémoire du patrimoine (24° Éd., 2019)
Coll. Les Aide-Mémoire

Cet ouvrage pratique permet d’aller, directement et rapidement, à l’essentiel pour répondre aux questions courantes que se posent les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir, de façon synthétique et pédagogique, sur :

• les comptes & livrets,
• les crédits,
• l’immobilier, PEL & CEL,
• les assurances de dommages,
• les assurances de personnes,
• la retraite, PERP & PEP,
• l’épargne boursière & PEA,
• l’épargne salariale,
• la fiscalité,
• la famille & transmission.

L’Aide-Mémoire du Patrimoine permet également d’appréhender des mécanismes à priori complexes : clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, assurance-emprunteur, imposition des revenus et plus-values mobilières, réserve et quotité disponible, etc.

Entièrement réactualisée, cette nouvelle édition intègre les récents et nombreux changements législatifs, notamment :

• les mesures de la loi de finances qui précisent notamment les nouveaux aménagements du prélèvement à la source avant son entrée en vigueur,
• la loi Élan qui instaure par exemple un nouveau bail mobilité,
• le projet de loi PACTE qui renforce le dispositif de l’épargne salariale…