Gestion de patrimoine (9° Éd., Édition 2018-2019)
Stratégies juridiques, fiscales et financières

Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d’une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ?

Entièrement à jour des dernières dispositions fiscales, cette édition 2018-2019 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations…
Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’ISF…
Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titres, l’épargne retraite…

Cet ouvrage annuel, écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire...), allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.

. Le conseil en gestion de patrimoine
. Les professionnels de la gestion de patrimoine
. Le diagnostic patrimonial
. La dimension émotionnelle de la gestion de patrimoine
. La dimension juridique de la gestion de patrimoine
. Les régimes matrimoniaux
. Le divorce
. Les successions
. Les libéralités
. La protection du conjoint survivant
. La protection d'un incapable
. Le démembrement de propriété
. La société civile
. La dimension fiscale de la gestion de patrimoine
. L'impôt sur le revenu
. L'imposition des revenus du patrimoine financier
. L'imposition des revenus du patrimoine immobilier et les produits de défiscalisation immobilière
. L'impôt de solidarité sur la fortune
. La dimension financière de la gestion de patrimoine
. Les produits d'épargne et de placement
. L'assurance-vie et la gestion de patrimoine
. Gestion d'un portefeuille titres
. L'épargne retraite
. Le dirigeant d'entreprise
. Le régime fiscal des rémunérations des dirigeants
. Les stocks-options
. La protection du patrimoine du dirigeant
. La fiscalité de la transmission d'entreprise
. Études de cas de stratégie patrimoniale
. Stratégie patrimoniale
. A pproche dynamique du règlement patrimonial d’une succession
. Étude de cas SCI