Handbuch Finanz- und Vermögensberatung, Softcover reprint of the original 1st ed. 2004

Branchenexperten bieten in diesem Buch aktuelles Know-how: Das erste umfassende Nachschlagewerk für die Finanz- und Vermögensberatung.

I Liquide Finanz- und Vermögensstruktur.- Ratings und Rankings für die Fondsanalyse.- Investmentfonds-Analyse, Rating und Ranking.- Das Ranking von Investmentfonds am Beispiel des fondsmeter®-Rankings.- Total & Absolute Return-Fonds in Deutschland.- Der Hedgefondsmarkt in Deutschland.- Exchange Traded Funds.- Aktienanleihen.- II Illiquide Finanz- und Vermögensstrukturen.- Immobilienaktien — eine Anlageform der Zukunft?.- Chancen und Risiken bei geschlossenen Fonds.- Geschlossene Fonds: Fondsanalyse und Initiatoren-Rating durch Scope Group.- Transparenz und Performance als Auswahlinstrumente für geschlossene Fonds.- Berechnung, Interpretation und Anwendung der „richtigen“ Prognoserendite geschlossener Fonds.- Der Immobilienfonds-Markt: Entwicklungen und Perspektiven.- Analyse von Auslandsimmobilienfonds.- Geschlossene Fonds — Schiffsbeteiligungen.- Medienfondskonzepte und ihre Analyse.- Film- und Medienfonds.- Windparkfonds als alternative Sachwertinvestition.- Venture Capital & Private-Equity-Beteiligungen.- Analyse geschlossener Beteiligungsformen im Bereich Private Equity & Venture Capital.- Life Settlements — der Sekundärmarkt von US-Lebensversicherungen.- Der Zweitmarkt für Kapitalversicherungen in Deutschland.- Die Unternehmensbewertung im Mittelstand.- Verfahren zum Benchmarking von Lebensversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der Return On Risk Adjusted Capital (RORAC).- Analyse und Bewertung von kapitalbildenden Versicherungen mit Hilfe von Ratings und Rankings.- Innovative Anlage- und Vorsorgekonzepte für Unternehmer und vermögende Privatpersonen mit internationalen Lebensversicherungen.- III Finanzierungsmanagement.- Finanzierung für den Mittelstand — ausgewählte Alternativen zur Bankfinanzierung.- Rating für den Mittelstand— Bedrohung oder Chance für die KMU?.- Der Fremdwährungskredit — Chancen und Risiken.- IV Steuern und Kapitalanlagen.- Das Alterseinkünftegesetz und seine Konsequenzen.- Steuerrechtliche Fragestellungen im Rahmen der Vermögensverwaltung.- Der 5. Bauherrenerlass und das BMF-Schreiben vom 05.08.2003 zum Medienerlass.- V Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Financial Planning.- Betriebswirtschaftlicher Vergleich betrieblicher Pensionszusagen (GGF-Versorgung).- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten mit geschlossenen Fonds bei außerordentlichen Einkünften.- Wegzug in eine Steueroase: Voraussetzungen, Auswirkungen und Risiken.- Portfoliooptimierung in der Beratungspraxis: Probleme, Ursachen und Lösungswege.- Das Controlling der Leistung eines Vermögensverwalters.- VI Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Estate Planning.- Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der privaten Vermögensnachfolge.- Planung der Vermögensnachfolge: Überlegungen zur erbschaftsteuerlichen Optimierung und zur Vermeidung ertragsteuerlicher Fallen.- Umwandlung von Privat- in Betriebsvermögen — die Optimallösung bei der Vermögensnachfolge?.- Nachfolge im Familienunternehmen.- Nachfolgeplanung über die Grenze — Gestaltungen und Risiken.- Stiftung als Problemlösungsstrategie.- VII Trends in der Vermögensberatungspraxis.- Kapitalmärkte bleiben von der Bevölkerungsalterung verschont.- Kundenkommunikation und Präsentation von Finanzprodukten.- EU-Richtlinien und nationale Gesetzgebung — quo vadis?.- Der Markt geschlossener Fonds und seine vertriebliche Zukunft.- Potenzialkundenmanagement und Kommunikation als essentielle CRM-Bausteine in der Finanzplanung.- Beraterhaftung — Haftungsgrundlagen undHaftungsschutz.- Family Office: Mehrwert durch ganzheitliche Beratung.- Die Zukunft der Finanzdienstleistung — Fragen an Dr. Reinfried Pohl.- Trends in der Finanz- und Vermögensberatungspraxis.- Der Berater als Finanzarzt.- Der Herausgeber.- Verzeichnis der Autoren.- Register.

Gert Moritz ist selbständiger Financial Planner und Consultant.

Das erste umfassende Nachschlagewerk für die Finanz- und Vermögensberatung