Private Finanzplanung, Softcover reprint of the original 1st ed. 1999
Die neue Dienstleistung für anspruchsvolle Anleger

Private Finanzplanung bzw. Vermögensstrukturberatung - der Weg zur optimalen Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögensstruktur.

1. Einführung in die bedarfsorientierte Beratung.- 1.1 Veränderte Marktbedingungen erfordern neue Dienstleistungen.- 1.2 Private Finanzplanung.- 1.3 Geschäftspotenzial und Vorteile für den Anbieter.- 2. Zielgruppen und Nutzen.- 2.1 Problemfelder des Anlegers.- 2.2 Individuelle Bedarfsbestimmung und Zielsetzung.- 2.3 Die Zielgruppen für die Private Finanzplanung.- 2.4 Warum Private Finanzplanung?.- 2.5 Nutzen der Privaten Finanzplanung aus Kundensicht.- 2.6 Wahl des Finanzplaners.- 3. Der Beratungsprozess.- 3.1 Informationsphase.- 3.2 Analysephase.- 4. Qualitätsdimensionen der Privaten Finanzplanung.- 4.1 Inhaltliche Abgrenzung.- 4.2 Organisation der Dienstleistung.- 4.3 Qualitative Anforderungen.- 4.4 Personal, Ausbildung.- 4.5 Beratungshonorar.- 4.6 Vermarktung.- 5. Unterstützende Werkzeuge für die Beratung.- 5.1 Infrastruktur.- 5.2 Auswahl von Softwarewerkzeugen.- 5.3 EDV-Anwendungen.- 6. Die weitere Entwicklung der Finanzplanung.- Literaturhinweise.- Anhang: Adressen und Anbieter für Finanzplanung.- 1 Internet-Adressen zur Finanzplanung und Finanzberatung.- 1.1 Berufsorganisationen und Vereine.- 1.2 Ausbildungsinstitutionen.- 1.3 Anbieter von Software.- 1.4 Anbieter von Beratungsdienstleistungen.- 1.5 Sonstige Adressen.- 2 Anbieter von Finanzplanung in Deutschland.

Wesselin Kruschev ist lizenzierter Certified Financial Planner und Leiter Vertriebsunterstützung Pri-vate Finanzplanung bei der Deutsche Bank Trust AG in Frankfurt. Er war Dozent an der EUROPEN BUSINESS SCHOOL im Studiengang "Finanzökonomie" tätig und Mitglied in der Deutschen Gesell-schaft für Finanzplanung, Berufsverband der Finanzplaner e.V.

Die neue Finanzdienstleistung - Finanzplanung - auf einen Blick